C114訊 北京時間3月18日消息（艾斯）在參加了MWC24展會之后，市場研究公司Dell'Oro Group副總裁兼分析師Stefan Pongratz在一篇最新博客文章中對其觀察到的最新RAN市場發展動態進行了介紹和分析。
行業挑戰：關注收入還是成本？
他寫到，雖然AI可能是MWC24上的流行詞，但主要議題還是圍繞著行業面臨的更廣泛挑戰展開。首先，要充分發揮無處不在的連接的潛力，現下迫切需要增加投資，但由于收入停滯不前，運營商對增加投資猶豫不決。
這些挑戰在RAN市場并不是什么新鮮事。長久以來，平衡成本和收入的困境一直是MWC上反復出現的話題。即使5G在前五年改變運營商收入軌跡的可能性一直很小，而且大多數分析師的基本情況預測都是基于無線運營商收入將保持不變的假設，但也許這一次的不同之處在于，人們意識到這種希望似乎暫時已經破滅。
因此，今年的重點似乎更傾向于降低成本，而不是收入增長。無論是討論5G-Advanced、AI、自動化、“軟件化”、能效、Open RAN，還是面向未來的投資，通過節省資本支出和運營支出來優化總擁有成本（TCO），以提高在收入增長受限的世界中取得成功的機會，成為了一個關鍵主題。
盡管人們傾向于僅投資應對已知挑戰所需的最低限度的資金，但隨著時間的推移，那些持續明智地投資于網絡的企業仍然會得到回報。運營商非常清楚與投資不足相關的風險，因此，為他們配備最好的工具來促進創新，并為未來的貨幣化機會奠定基礎，仍然是今年活動的重要方面，即使TCO可能占據主導地位。
RAN產業如何搭上AI列車？
隨著英偉達的市值在短短一年多時間里翻了兩番，AI的重要性在巴塞羅那引起了強烈的共鳴。不過，根本問題仍然存在：AI將如何影響RAN市場？Dell'Oro Group現在認為RAN市場有六個關鍵領域可能會受到AI直接或間接影響：
·移動數據流量；
·運營商收入增長；
·性能/體驗；
·TCO；
·RAN算法；
·RAN半導體動態。
從全局來看，“我們認為，僅憑AI不太可能顯著改變移動數據流量或運營商收入增長的軌跡。然而，AI很可能會通過自動化、功耗優化、資源利用和效率提高來提升性能和降低TCO。同樣，很明顯，AI將越來越多地影響整個RAN堆棧，特別是在5G下半場和迎來6G時代之后。”Stefan Pongratz寫到。
他表示，雖然Dell'Oro Group沒有發布L1 vRAN半導體供應商份額數據，但MWC24一個值得關注的現象是，這一領域的活動有所增加，特別是隨著vRAN采用的加速以及AI變得更加集成。這一點，再加上運營商對探索替代解決方案的開放態度，推動了相關公告的激增。根據第三方消息來源，英特爾目前在L1 vRAN市場占據主導地位。值得注意的是，ARM管理層認為，未來市場動態可能會發生變化。MWC24期間，ARM在其展臺上展示了基于ARM的處理器的覆蓋范圍、容量和效率優勢。沃達豐RAN總監Santiago Tenorio也強調，“基于ARM架構的效率將擴展芯片和軟件生態系統。”與此同時，英特爾宣布了其vRAN產品組合的幾項增強功能，包括vRAN AI開發套件和集成vRAN boost/AI加速的Granite Rapids-D。
憑借在數據中心領域的成功，英偉達現在似乎更認真地想要在RAN芯片市場占據一席之地。英偉達與其他創始成員一起，在MWC24上宣布成立AI-RAN聯盟，并且英偉達還宣布了與諾基亞展開新的合作。
AI-RAN聯盟的主要目標是增強AI-RAN生態系統，并極速AI在RAN中的采用，從而捕獲新的收入機會。該聯盟目前重點專注三個關鍵領域：資產利用率、新應用和頻譜效率，這些領域與之前概述的TCO、性能和運營商收入增長方面相交叉。
Open RAN正向前發展
在過去的幾年中，Dell'Oro Group一直在強調一個基本信息：盡管多供應商RAN（multi-vendor RAN）面臨著持續挑戰，但Open RAN發展具備韌性。如果說MWC24有什么不同的話，那就是此次展會在很大程度上重申了Open RAN正在發生的理念，隨著時間的推移，大多數運營商將在RAN路線圖中納入更多的開放性、虛擬化、智能化和自動化。
多家運營商在MWC24期間或前后宣布了對Open RAN的承諾。該研究公司的內部跟蹤數據顯示，截至2023年底，全球部署數量達到了大約30多個。在過去的一個月里，以下運營商宣布了新的部署承諾：德國電信（DT）、Kyivstar、Mobily、Ooredoo、STC Group、Telefónica、Telus、Vodafone Idea和沃達豐羅馬尼亞。
沃達豐重申了其對即將發出17萬個站點報價請求（RFQ）的承諾，以應對2025年到期的合同。該運營商已邀請26家供應商參與詢價流程。重要的是，沃達豐認為，基于性能和能耗，目前市場上最好的Massive MIMO和非Massive MIMO無線設備都符合O-RAN標準。
毫不奇怪，大家對Open RAN的定義各不相同。對沃達豐來說，Open RAN包括COTS服務器、開放FH、SMO和RIC的開放接口、包括Massive MIMO在內的第三方無線設備集成、支持歐洲2G/4G/5G（非洲3G）以及FDD/TDD支持。沃達豐還明確表示，其在歐洲安裝基數的30%將采用多供應商RAN，而前述17萬個站點100%將要求O-RAN FH。這進一步驗證了Open RAN的不斷發展，并為行業領導者和挑戰者提供了重大機遇。
考慮到RAN市場集中度仍處于較高水平，此次展會也為“非傳統”RAN供應商帶來了一些希望。Mavenir和Rakuten都在過去一個月宣布達成了新的合作交易。如果印度Vodafone Idea獲得5G資金，而Mavenir成為其主要供應商之一，這可能會為Mavenir的RAN業務發展提供急需的推動力。Vodafone Idea在其財報電話會議上提到，一旦獲得資金，他們可能會在六到七個月內推出5G。
此外，NTT DoCoMo與NEC宣布將成立一家合資企業，希望將此前雙方合作的OREX解決方案向日本以外的全球市場進行推廣，目標是加速Open RAN的規模化商用。不過，其合作目前還處于早期階段，眼下只有三個現場試驗（Ooredoo、StarHub、Smart），但其合作伙伴名單正在擴大。
Stefan Pongratz表示：“雖然自2019年開始追蹤該細分市場以來，我們的Open RAN定義一直包括單一供應商Open RAN，但值得注意的是，并非每個人都對單一供應商和多供應商定義持有相同的觀點。從本屆MWC和過去幾個月的會議中，一個值得注意的收獲是，越來越多的人認為，單一供應商Open RAN確實將在這一技術發展中發揮重要作用。最終，Open RAN的總體目標是增強供應商的多樣性，并賦予運營商更多的權力。”
預計2024年RAN市場仍將面臨萎縮
在經歷了充滿挑戰的2023年之后，2024年的RAN市場狀況成為了大多數會議的主要焦點。Dell'Oro Group預測，隨著今年全球RAN市場將以中間個位數（mid-single-digit）速度下滑，預計RAN市場狀況仍將充滿挑戰。盡管風險仍然很大，尤其是在印度、北美和歐洲，但其調查采訪過的大多數主要廠商對此基本上都達成了一致。 
