近日，光通信行業市場調研機構LightCounting發布最新波分產業調研報告�；诎肽陙韺τ谥袊W洲、日本和北美領先的電信運營商及云計算公司的20多次深度訪談，LightCounting認為，未來波分網絡將往更高的數據傳輸速率、更寬的光譜范圍，和更強的靈活性、自動化等方向發展，并預測骨干網和城域網將升級到400G，100G/200G和OXC/ROADM將在城域接入網廣泛部署。同時，LightCouting也指出基于400G ZR/ZR+的IP over DWDM方案在運營商場景應用還有很多挑戰。
一、運營商波分網絡正在不斷提速來降低單bit成本和功耗
隨著FTTx和5G的規模部署，運營商需要不斷升級波分傳輸系統來應對流量增長的挑戰。未來3-5年以內，FTTx網絡將從10G PON升級到50G PON，5G承載網將從10G升級到100G。同時網絡流量將越來越趨向于在城域本地終結，據某運營商統計，90%的網絡流量都不會到達骨干網，城域網流量增長將顯著高于骨干網。據LightCounting預測，城域流量年增長率在25-40%間，而長途骨干網年增長僅為5%-15%，因此運營商更傾向于在城域網和接入網中投資升級波分系統。
LightCounting認為，單波提速可以有效降低單bit成本和功耗。在城域接入網，100G/200G將取代10G成為主流速率；城域核心和長途骨干網將升級到400G，但100G/200G端口的需求在未來5年仍將持續存在。最新的400G調制器和接收機將工作在130G波特率，這就需要波分傳輸系統提供更寬的頻譜間隔。采用Flex-grid波道間隔靈活可調的波分系統，并將光纖可用頻譜擴展到L波段成為必須。
另外，由于骨干網新增光纖成本較高，城域網和接入網部署光纖更加容易，因此兩種波分網絡未來的演進方向也是截然不同的。LightCounting認為，城域和接入波分系統將保持在C波段內，通過使用較簡單的可插拔光模塊來降低單bit成本和功耗。骨干波分將繼續采用單板內置不可插拔的高速光模塊，并將光纖可用頻譜擴展到C+L波段，未來甚至還會延伸到S波段。
二、OXC/ROADM將在城域接入網廣泛部署，可以有效提升網絡靈活性和自動化能力
當前運營商的城域波分網主要采用環狀和網狀拓撲，這些網絡的復雜性將在未來5年內大幅提升。LightCounting認為，部署ROADM可以大幅提升波分網絡的靈活性，而部署OXC則是更進一步，它可以將ROADM的所有功能與光背板結合在一起，大幅簡化ROADM間的光纖連接，從而有效提升網絡自動化能力。同時，由于OXC和ROADM可以將網絡流量保持在光域中傳輸和交換，省掉了大量的光電轉換部件，這樣既能有效降低設備成本和功耗，又可以大幅降低網絡時延。而時延的改善對城域網絡尤其重要，因為城域網絡連接著云數據中心和最終用戶，降低網絡時延可以大幅提升最終用戶的體驗。
從LightCounting的調研結果來看，全網部署ROADM已成為全球運營商公認的趨勢，比如，Verizon就是最早在城域網中部署ROADM的運營商之一。因此，光通信技術商和設備商也應積極跟進。比如，華為近期推出了新的城域波分解決方案，它采用了專為城域網和接入網設計的OXC。這種OXC基于芯片級的集成光學器件，在降低產品成本的同時還能保持較高的功能性。部署OXC可顯著降低最終用戶與云數據中心間的連接時延，實現一跳到云。
三、基于400G ZR/ZR+的IP over DWDM方案在運營商場景應用還有很多挑戰
最后，LightCouting的報告也對400G ZR/ZR+和IP over DWDM的技術特點和應用優劣勢做了詳細分析。LightCounting指出：400G ZR/ZR+只是一種400G相干模塊的標準，一般用于Google、Meta、微軟等大型云數據中心的短距互聯場景。而將其用于運營商的IP over DWDM場景還有很多挑戰，如光層網絡管理、更高的功耗等，同時400G ZR/ZR+模塊還有散熱能力、光學性能等的限制。另外，模塊速率越高，其使用的模擬芯片功耗就會顯著提升，包括oDSP的SerDes、調制器、驅動器和相干接收器等。因此對于運營商而言，這種模塊未來是否能夠平滑演進到800G和1.6T，也存在不確定性。
在報告中，LightCounting也給出了英國電信（BT）的具體訪談結果，BT認為，基于ZR/ZR+的IP over DWDM的方案，僅在逐跳轉發的路由器組網時比較有價值，但逐跳轉發的路由器組網在流量增長后成本將顯著高于ROADM光層直達組網；而在引入ROADM后，傳統的400G Transponder比400G IP over DWDM優勢更加明顯，因此ROADM+傳統400G Transponder仍將是運營商建網的首要選擇。BT認為IP over DWDM方案在發展新業務時將會顯著增加對路由器的投資，因此，擴容光傳送網仍然是最優性價比的方案。
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