C114訊 2月13日專稿（艾斯）自2022年正式邁入“物超人”時代后，整個2023年，我國在物聯網新型基礎設施建設、業務發展等方面繼續取得顯著成效。工信部最新統計數據顯示，2023年1-11月我國三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶23.12億戶，比上年末凈增46772萬戶，占移動網終端連接數的比重達57.3％。與此同時，物聯網業務收入同比增長22.7％，成為拉動通信行業增長的生力軍。
5G RedCap無疑是2023年中國物聯網市場當之無愧的“大明星”。這不僅體現在其在各大論壇活動上的話題熱議程度，更體現在運營商、網絡設備商、終端廠商等各方在技術試驗方面的積極進展當中。經過過去一年的發展，可以說5G RedCap產業鏈已經基本成熟，規模商用條件已經具備。繼引領全球NB-IoT部署之后，中國在5G RedCap發展方面繼續保持領先地位。
我國物聯網市場進一步走深走實
根據八部委聯合印發《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》，目標到2023年底，在國內主要城市初步建成物聯網新型基礎設施，社會現代化治理、產業數字化轉型和民生消費升級的基礎更加穩固。其中提到，推動物聯網與5G、人工智能、區塊鏈、大數據、IPv6等技術深度融合應用取得產業化突破，物聯網連接數突破20億。
在政策指導和行業積極推進下，我國已建成了全球規模最大的移動物聯網。2023年物聯網連接數實現了三年行動計劃目標。在此基礎上，物聯網技術正深入賦能各類行業應用。工信部數據顯示，截至2023年8月末，應用于公共服務、車聯網、智慧零售、智慧家居的物聯網終端規模已分別達7億、4.4億、3.2億、2.4億戶。“5G+物聯網”是過去一年中國物聯網市場發展的重要驅動力。截至11月末，我國5G基站建成數量達到328.2萬個。在5G的加持下，圍繞“連接+算力+能力”的物聯網新技術發展正如火如荼，新感知、新通信、新計算等5G+物聯網新技術，正在挖掘新的場景與可能性。
工業和信息化部副部長徐曉蘭在2023世界物聯網博覽會上指出，新一輪科技革命和產業變革深入發展，物聯網、人工智能等數字技術與實體經濟深度融合，萬物智聯的時代正加速到來。《2022-2023中國物聯網發展年度報告》則寫到，中國物聯網市場進一步走深走實，技術融合、跨界應用持續深入。中國蜂窩物聯網終端用戶數量約占全球七成，物聯網安全與應用國際標準研制取得新進展，智能物聯網、綠色物聯網等成為行業關注新方向。預計2023年底我國物聯網市場規模超過3.9萬億元，技術融合、跨界應用等態勢愈加鮮明。
根據IDC預測，2027年中國物聯網支出規模將趨近3000億美元，位居全球第一，占全球物聯網總投資規模的1/4左右。此外，中國物聯網IT支出以13.2%的五年復合年增長率穩定增長，增速超過全球平均水平。IDC表示，從行業的角度來看，在五年預測期內，制造業、政府、公共事業、專業服務和零售均為中國物聯網支出主要的終端用戶，其用戶合計占比接近中國物聯網支出的七成。與制造業相關的應用場景生產資產管理將成為未來幾年物聯網市場最大的投資方向。
RedCap補足中速率技術拼圖
當整個科技圈因生成式AI陷入集體狂歡時，RedCap則成為了2023年“物聯網圈”的當紅明星。在NB-IoT、LTE Cat.1、LTE Cat.4蜂窩物聯網技術已趨于成熟，且在國內每年擁有上億連接的增長規模的背景下，瞄準5G物聯網中速率版圖的RedCap生態系統在過去一年迅速壯大，并為整體中國物聯網市場發展注入了新的活力。
作為專為物聯需求設計的技術，RedCap有兩項核心指標，一是大幅降低5G終端的通信模塊成本，預計不高于現有4G終端；二是降低5G終端通信功耗，預計可比4G終端低20%。同時，RedCap仍然支持網絡切片、5G LAN、高精度授時、uRLLC等行業增強特性。行業預計，工業、電力、視頻、車聯網等是RedCap的典型應用場景。
需要看到的是，RedCap技術在發展初期面臨著產業鏈不成熟、產品成本高、客戶接受度低等問題，而參考以往NB-IoT、4G Cat1等典型移動物聯技術的發展經驗，快速形成市場規模是解決這些問題的關鍵。市場研究公司Omdia資深分析師楊光指出，RedCap在全球市場的商業成功在很大程度上取決于中國的大規模采用，中國三大電信運營商都已部署了全國性的5G SA網絡，這為5G RedCap的商用推出奠定了堅實的基礎。
事實上，過去一年，我國運營商在推動RedCap發展上非常積極。
例如，中國移動成立了6支RedCap產業鏈編隊，完成業界首批RedCap技術試驗，并率先完成5家網絡主設備廠商規模試驗，在電力、安防、工業等多場景完成首批業務試點，同時攜手產業鏈十余家合作伙伴發布5G RedCap“1+5+5”創新示范之城；中國聯通在MWC23上發布了全球首款RedCap商用模組，實現了端側降本、功耗優化與端網差異化能力植入，后又發布了布2款OpenCPU模組及4款行業終端，同時也在去年發布了“中國聯通5G RedCap十大首商用之城”；中國電信從9月開始組織5大設備商在廣東、浙江、河南、貴州和上海等試點開展基于共建共享四頻協同5G RedCap現場測試和驗證外場試點，驗證了5G RedCap在現網的功能和性能。
截至目前，中國電信運營商已經部署了全球規模最大的5G和NB-IoT網絡。楊光認為，如果中國運營商能夠廣泛部署5G RedCap技術，將會顯著促進5G RedCap生態系統的發展。中國市場的巨大規模和多樣化應用可以幫助行業降低5G RedCap的成本，并刺激基于該技術的創新。同時，在中國的部署將提高5G RedCap在全球市場的競爭力，吸引更多行業參與者加入5G RedCap生態系統。
行業下游：廠商幾家歡喜幾家愁
根據市場研究機構Counterpoint Research發布的報告，2022年全球蜂窩物聯網模組出貨量年同比增長14%，達到有史以來最高水平。不過，2023年的全球蜂窩物聯網模組市場陷入增長停滯，第一季度全球蜂窩物聯模塊出貨量同比持平，到了第三季度，出貨量則同比下降2%。其中，物聯網模組全球龍頭企業移遠通信繼續維持第一排名（市場份額占比32.6%），不過其第三季度出貨量出現下降。同時，廣和通（7.3%）和中國移動（7.2%）實現了正增長。
2022年，領頭羊移遠通信一騎絕塵，營收跑贏行業平均增速，凈利潤增幅達到驚人的73.94%。而在2023年8月，移遠通信發布2023年半年度財報，該公司陷入罕見虧損狀態。2023年上半年度，移遠通信凈利潤-1.15億元，較上年同期下降141.70%。移遠通信表示，業績下滑主要系受到全球經濟環境、市場景氣度等因素影響，公司所處物聯網行業下游需求尚未完全恢復，加之公司布局新業務新產品線帶來的前期投入成本費用較上年同期增加所致。
與此同時，廣和通2023年半年度報告則顯示，該公司在2023年上半年實現營業收入38.65億元，比去年同期增長 59.87%，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤3.03億元，同比增長48.53%。廣和通表示，報告期內公司業績變化的主要因素為持續加大研發投入和產品布局、提高市場拓展廣度和深度，構建全球營銷體系、提升全面質量管理能力。同時，公司持續對重點行業投入資源進行深度拓展，在車載前裝、FWA 等垂直行業獲得較好的市場成效。廣和通市場副總裁朱濤接受C114采訪時談到，整個市場仍將保持高位運行，未來在5G RedCap以及更多新興技術引領下，模組行業依然前景廣闊。同時，在傳統優勢領域之外，廣和通強烈看好AI技術的發展前景，并結合自身優勢和市場狀態，選擇在邊緣側、終端側突破。
從芯片廠商來看，國內蜂窩物聯網芯片頭部企業芯翼信息科技2022年躍居到了整個NB-IoT芯片賽道出貨量的第一名。2023年6月，芯翼信息科技產品總監陳峰在接受C114采訪時表示，在穩固NB-IoT市場地位的同時，這家芯片企業也在加大對于中低速場景下LTE-Cat.1產品線的投入，并已推出多款商用產品。陳峰指出，目前RedCap芯片市場有兩種做法，一種是從5G到RedCap，是從高到低去做，做減法；還有一種是從LTE加上RedCap，是從低往高做，做加法。而芯翼信息科技判斷，盡管眼下前LTE-Cat.1市場廝殺非常激烈，整個市場的增長速度也有所放緩，但在5G完全取代4G之前，LTE還有很長的生命周期，而且“價格戰”是不可長期持續的，之后應該會恢復到一個相對健康的市場競爭狀態。
我們注意到，中國移動去年6月也宣布發布全球首顆純自研RISC-V架構的LTE-Cat.1芯片（CM8610 LTE-Cat.1芯片）以及發布中國移動首顆量產的蜂窩物聯網通信芯片（CM6620 NB-IoT芯片），同時成立了中國移動物聯網聯盟RISC-V工作組，希望大力推動RISC-V架構在國內的發展，推動國產芯片實現自主可控。
5G物聯網產業聯盟秘書長解運洲亦向C114分析稱，LTE-Cat.1芯片企業不投入RedCap意味著未來沒有成長空間，但投入RedCap意味著需要更多的技術人員和資金投入。由于無法判斷RedCap芯片的規模化拐點何時到來，投入太早會傷元氣，投入太晚會錯過時機。面對大芯片公司的強勢推動，中型公司該如何跟進，初創芯片公司又該如何決策，將是這兩年最為糾結的行業話題。當然，肯定會有一些廠商會出于占據先機的考慮，重點拓展RedCap，從而跳出成熟物聯網技術價格競爭的甜蜜陷阱，在新市場贏得更好的商業機會。
寫在最后：
在工信部公布的最新移動物聯網應用典型案例名單中，產業數字化、生活智慧化和治理智能化各占多個席位。隨著5G技術的不斷演進和網絡的不斷完善，下一階段“5G+物聯網”將繼續在賦能產業升級、提升治理能力、豐富社會生活等各方面切實發揮作用。 
