C114訊 12月29日消息（水易）“盡管存在擔憂，但2021年光器件市場前景樂觀。”這是光通信行業市場調研機構LightCounting在2021年初對該市場的一個預判。一年過去了，雖然部分細分市場的需求有所波動，但整體表現符合預期。
當然，市場表現之外，整個產業鏈也在持續向滿足更高速率、更低功耗、更低成本等方向演進升級。與此同時，行業的并購整合也在持續進行著，只是2021年“戲劇”效果拉滿。
這一年，中國光模塊廠商霸榜全球TOP10名單。LightCounting報告顯示，2020年，TOP10榜單共有6家廠商上榜，預計2021年將再增加。由此可見中國光器件市場的景氣前景，同時國內的產業鏈也在大力投資研發自主可控的光電子器件。
數通電信共振，迎來景氣周期
從光器件的應用場景來看，主要是無線、接入、數通三大方向，也就是電信和數通兩大重要細分市場。從國內外主流光器件廠商2021年前三季度的財報，以及LightCounting等機構的調研數據來看，整體市場穩中有升。
具體到每一個細分市場。無線應用場景緊跟5G建設步伐，上半年國內三大運營商部署節奏有所放緩，整個光器件市場的營收有所回落。海信寬帶CTO李大偉在2021上半年指出，5G無線光模塊業務在2020年第三季度后，到2021年上半年，出現斷崖式下跌；博創科技董秘鄭志新也表示上半年5G需求偏淡。
不過，到了下半年，隨著中國移動和中國廣電，中國電信和中國聯通無線主設備集采相繼完成，整個產業鏈都鼓足士氣，也得到了資本市場的認可，多數光器件上市公司的股價在那段時間普遍上漲。
接入側而言，千兆光網時代正在到來，工信部最新數據顯示，截至11月底我國千兆寬帶用戶達3386萬戶，比上年末凈增2746萬戶。在工信部《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃（2021-2023年）》的推動下，三大運營商加速10G PON的集采和部署，可以說2021年整個FTTx細分市場的端口增長數量有目共睹。
數通市場，也是近年來增長最快的細分市場。LightCounting曾在一份報告中指出，云計算公司對光模塊市場的影響越來越大，因為他們在服務器、網絡設備等方面的支出增長比CSP（通信服務提供商）和企業快得多。排名前五的云計算公司已經占據了全球光模塊銷售的近50%。
不過，2021年光器件的發展也遇到了一些場外因素的影響。下半年開始，光器件供應商普遍報告了各種供應鏈的制約和影響，表現為零部件短缺、交貨期延長、價格上漲、運輸成本上升和運輸延誤，業內預計這一情況將延續到2022年底。
硅光“火熱”，800G提上日程
一直以來，光電芯片及器件向高速率、集成化、低成本發展是不變的趨勢。硅光自提出以來，以其低功耗、高速率、結構緊湊等突出優勢，被認為將解決信息網絡所面臨的功耗、速率、體積等方面的瓶頸，備受產業鏈追捧。
發展至今，硅光是否已經具備規模商用條件，在2021年由中國國際光電博覽會（CIOE）與C114通信網聯合主辦的“硅光集成與數據中心應用線上研討會”上，包括芯片制造商，光器件制造商，系統設備制造商等產業鏈各方均表示已有成熟產品和解決方案，靜待規模商用。
值得一提的是，在核心光電芯片方面，主導權長期以來掌握在他國企業手中，尤其是高速率光通信芯片國產化率較低，主要依賴于美日等國外廠商。北京大學教授周治平認為，硅基光電子技術或將是我們實現“換道超車”的核心技術，需要在硅基光電子芯片的設計、制造、測試、封裝等方面真正投入。
2021年的另一個熱門話題無疑是800G。對于800G，光模塊廠商打頭陣，業界主流的光模塊廠商均發布相關產品并小批量出貨，而在測試側也已推出相關測試解決方案。
對于800G技術方案的選擇，中國信息通信研究院技術與標準研究所，寬帶網絡研究部主任趙文玉在此前的一次演講上介紹，800G相干會出現不可插拔、可插拔并存，同時共封裝光學(CPO)或為未來一種可選方案。超800G，會沿用800G高集成方案，可插拔模式預計先期推進，CPO引入趨勢提升。
當然，并不會說誰取代誰，趙文玉表示，800G等超100G的光模塊技術方案未來的發展態勢將會是CPO和可插拔長期共存，III-V族和硅光并行發展，硅光+CPO將引領新方向。
向頭部聚集，并購仍是主旋律
除了技術的持續演進外，光器件行業始終離不開“并購”。只是，不同于往年，2021年光器件行業的并購頗具“戲劇”色彩。
時間回到2019年，思科宣布以26億美元收購Acacia，但遲遲未能獲得中國監管部門的反壟斷審查。2021年初Acacia以未能在協議規定時間內獲得批準為由，想終止該筆交易，但思科說已經獲得批準。最終雙方協商，思科以45億美元收購，漲了70%，中國監管部門也決定附加限制性條件批準該筆交易。
還有就是Lumentum、II-VI、MKS競購Coherent一案。Lumentum最早發出收購要約，MKS抬價競購，隨后II-VI也加入收購戰。最后Lumentum、II-VI進行了數輪的抬價競爭，最終II-VI笑到最后。
此外，還有VIAVI和 EXFO兩家頭部測試廠商的并購“鬧劇”，EXFO計劃私有化退市，VIAVI多次提出收購EXFO，但EXFO創始人也是公司控股股東每次都回應堅決不賣，并表示VIAVI的舉動只是為了在EXFO的私有化過程中制造麻煩，并且只是為了消除VIAVI的主要競爭對手，不利于行業的健康發展。最終EXFO私有化成功。
當然，也有互相成就的并購，例如Lumentum收購新飛通瞄準400ZR/ZR+市場。國內的通宇通訊100%控股深圳光為，進行多元化布局……
拋開“戲劇”的成分，并購不是目的，只是手段，企業長青的根源是適宜趨勢的產品，這是整個光器件行業并購不斷的重要原因之一。
此前，LightCounting市場研究公司中國區調研及業務拓展副總經理周雪接受C114專訪時表示，行業內出現任何跨產品、跨市場、跨層級的并購，短期內對產業鏈上下游都會有影響，但更多的應理智看待，在宏觀層面、技術層面、產品層面有利于技術、產品的創新，未來也會延續更多并購的狀態。 
