2017年9月5日，工信部首次發布《中國電子信息產業綜合發展指數研究報告》，其中電子信息制造業綜合指數專門針對我國產業進行規模、效益、研發、環境等全方位的評價，并包括全國、分地區和分行業三大細分指數。行業綜合發展指數主要通過我國與全球同行業比較的方式，明確我國產業的發展水平和特點，手機行業作為了行業綜合發展指數評價的首個領域。
2016年，手機行業綜合發展指數132分，相比2015年分數提升20%，呈現連續兩年增長的態勢。其中除產業效益指標得分相比2015年有所下降外，其他四個一級指標均呈現上漲態勢。
圖1 手機行業綜合發展指數一級指標表現
根據三級指標的分析，可發現2016年我國手機行業綜合發展指數主要呈現五大發展特點：
1、手機行業收入增速放緩，但仍高于全球行業增速，我國產業規模優勢正在繼續擴大
手機產業經過多年的快速增長，逐步進入低速波動發展期，但是我國產業收入和產量增速仍優于全球。全球手機市場在2009-2010年進入3G換機時代，我國手機產量增速高達20-40%，2013-2014年進入智能機和4G換機時代，我國手機產量增速也達到10-30%。隨著全球智能機普及率的快速上升，以及印度制造等東南亞本土制造的興起，國內手機整機產量逐步進入中低速增長期。2015年，我國手機產量增速8%，相比前幾年兩位數的增速，有了明顯回落，但是和全球2%的出貨量增速相比，我國手機產量規模優勢仍在繼續擴大。2016年在全球手機出貨量負增長的情況下，我國手機產量仍實現了超10%的快速增長。我國手機產業收入同樣呈現這樣的發展特點，2016年我國通信終端設備主營業務收入增速超過12%，相比全球手機行業收入負增長的情況，發展態勢良好。
圖2 近三年我國手機產量增速與全球出貨量增速比較
我國手機產業出口金額雖然有所下降，但是占全球出口規模的比例仍在持續擴大。2016年我國手機整機出口數量下降14%，出口金額下降20%，延續了2015年出口負增長的態勢，但是在全球手機出口規模中的占比仍在持續擴大，我國手機出口金額占全球比例已經從2013年的42%擴大到2016年的62% 。說明我國的手機整機全球競爭力仍在不斷增強。
2、我國手機龍頭企業成長迅速，產品持續向高端化發展
國產手機龍頭企業競爭力不斷增強。根據IDC的數據，全球智能機出貨量排名前五的廠商市場份額之和，從2014年的53.9%提升到2016年的57.3%,國內市場集中度則提升的更快，從2014年的43.6%上升到2016年的66.5%。可見隨著國內手機市場增量規模的下降，屏幕和內存等上游元器件漲價對利潤的壓縮，市場競爭激烈程度不斷提升，國內智能機出貨量市場集中度也在不斷提升。需要關注的是，在市場集中度提升的過程中，國產品牌龍頭企業成長飛快，比如華為公司的全球市場份額從2014年的5.7%增長到2016年的9.5%，國內市場份額則從2014年的9.7%增長到2016年的16.4%。在全球市場上，也形成了類似非洲市場的傳音、歐洲市場的天瓏移動等隱形市場冠軍，充分體現我國企業的全球化競爭力。
圖3 我國龍頭手機企業全球市場份額近兩年變化情況
我國國產手機產品在向高端化方向持續努力。根據中國信通院的數據，國內市場國產手機平均價格，從2014年的980元左右提升到2016年的1350元左右，平均價格漲幅高達38%。從國內手機出貨量價格分布看，我國千元機占比從2013年的70%，下降到2016年的42%。2000-3000元手機出貨量中國產手機占比，從三年前的29%，提升到2016年三季度的92%；3000-4000元的國產手機占比，從2013年的12%，提升到2016年三季度的84% 。可見隨著我國人均消費水平的持續提升、手機產業社會渠道的打開，以及手機硬件配置額進一步提升，我國手機產品售價不斷提升，向高端化產品邁進。此外，我國出口手機平均價格也比2014年有所提升。
3、我國經濟持續平穩發展，內需旺盛為手機產業發展創造良好的環境，但是手機市場投資更趨理性
我國經濟持續平穩發展，為國內手機發展創造良好的內需環境。我國經濟保持6%以上的增長，居民消費水平持續提升。根據瑞信研究院發布的2016年度《全球財富報告》，中國家庭財富全球排名第三，僅次于美國和日本，超高凈值個人數量位居第二，僅次于美國。因此，我國手機消費水平也不斷提升，中高端用戶換機周期有所縮短，對中高端手機的接受度持續提升，帶來國內手機市場銷售額占全球比例的持續提升。2016年，我國手機市場銷售額占全球的比例已從2014年的19.8%提升到21.5%。
圖4 我國國內手機市場銷售額占全球銷售額比例
國內手機市場投資趨于理性。根據中國信通院的數據2013-2014年，在我國市場進行智能機換機的熱潮中，眾多手機品牌紛紛入市，包括小辣椒、大可樂，以及跨界品牌樂視、格力等等，國內市場手機廠商數量最高峰曾超過500家。隨著4G手機滲透率的快速提升，手機市場增長的放緩，以及部分經營不善手機品牌的消亡，國內手機市場投資也更加理性。從我國手機行業固定資產投資近三年持續提升，增速有15-20%，但是和整體電子信息制造業相比，增速不算高，占電子信息制造業固定資產投資比例近三年有所下降。2016年，這一比例為0.23%，相比2014年的0.46%下降一半。
4、隨著手機廠商逐步向產業鏈和價值鏈上游拓展，企業研發投入和知識沉淀持續提升
手機廠商正在從整機集成向上游元器件創新拓展。根據中國信通院的數據，從國內移動芯片的發展情況來看，采用國產芯片的4G手機占比由2014年的6%提高至2016年的18% 。我國海思麒麟系類芯片對于多模多頻和載波聚合的支持水平已達到國際先進水平。搭載松果芯片的小米手機2017年一季度也開始出貨。從國產顯示屏的發展情況看，同樣在市場份額上快速增長。2017年一季度國內出貨智能手機中，采用天馬、信利、京東方等顯示屏的份額均出現不同程度的增長，其中天馬屏超過三星和JDI，份額超過16%。
隨著企業向產業鏈和價值鏈高端進發，企業研發投入和知識沉淀也持續提升。手機產業鏈上游價值高，但研發難度大，華為海思歷經十年左右時間才實現麒麟芯片在自營產品中的較好應用，從華為和中興等典型廠商的研發投入看，華為的研發投入占收入比，已經從2009年的9%提升到2016年的近15%，中興的研發投入則從2009年的10%提升到2016年的13% 。全手機行業的研發投入占收入比，從2014年的2.6%，提升到2016年的3.6%，提升了37%。根據國家知識產權局的數據，按照申請年份統計，手機行業的授權專利數量已經從2014年的2200余件，提升到2016年的3200余件，提升幅度高達45%。
圖5 我國手機領域授權專利數量（按申請年度計）
5、高端元器件成本提升，對手機行業利潤率形成進一步擠壓，手機產業效益有所下滑
手機上游高端元器件屢屢出現缺貨問題，帶來元器件價格的不斷上漲，手機產業效益水平有所下降。2015-2016年，手機上游產業鏈持續出現缺貨問題，包括索尼高端攝像頭缺貨，三星OLED柔性屏幕缺貨、UFS2.1閃存缺貨等等，對國產品牌廠商影響巨大。而且高端元器件的缺貨，也帶來元器件價格的持續上漲。2016年9月，4寸WVGA（640*480）和4.5寸FWVGA（854*480）面板價格紛紛暴漲超過50%，據媒體稱5寸及5.5寸高清面板9月份漲價30%。在這種情況下，手機行業效益水平下滑明顯，2016年營業利潤率從2015年的5.8%下降到4.7%，下降幅度達到19%。2016年手機行業虧損面15%，雖然比2015年的17%有所收窄，但是相比2014年的11%仍處于高位。
圖6 我國手機行業近三年營業利潤率變化
總體來看，2016年我國手機行業綜合發展指數連續第二年實現增長，產業規模、企業和產品競爭力以及研發創新等一級指標的得分均實現了不同程度的增長。需要關注的是，由于高端元器件提價，產業效益得分有所下滑。未來，隨著全面屏手機滲透率的提升，為我國拓展OLED面板、屏內指紋識別、深度感知攝像頭等產業鏈上游提供機遇，引領我國ICT制造邁向新臺階。 
